The Year Without Santa Claus (1974)
Claus erinnert sich an den Tag, als Santa einen schlimmen Schnupfen hatte und beschloss dieses Jahr Weihnachten durchfallen zu lassen. Jingle und Jangle Bells, zwei der Elfen, entscheiden sich dazu Kinder zu finden, die Santa wieder in Weihnachtsstimmung bringen können.
Das Fehlen der Weihnachtsstimmung bringt so einige Zweifel mit sich, und um Santas Mojo wieder herzustellen, müssen die Elfen den Tag retten. Dafür treffen sie Heat Miser und Snow Miser – die besten Weihnachtsschurken seit dem Grinch.