Ende letzten Jahres verschwand ein in Kalifornien geborenes Wolfsrudel auf mysteriöse Weise im abgelegenen Siskiyou County. Da Biologen kein einziges Rudelmitglied festhalten konnten, werden sie vielleicht nie erfahren, was mit dem Rudel passiert ist.
Außerdem sind sie nicht das einzige Rätsel, das das kalifornische Department of Fish and Wildlife plagt. Sie untersuchen auch den Tod eines jungen Wolfs, der auf mysteriöse Weise in Modoc County getötet wurde.